CZECHOSLOVAK GROUP pokrenula inicijalnu javnu ponudu na Euronext Amsterdam

CZECHOSLOVAK GROUP a.s, vodeća evropska industrijska i odbrambena grupa sa sedištem u Pragu, danas je objavila prospekt i zvanično pokrenula inicijalnu javnu ponudu (IPO) svoje holding kompanije CSG B.V, čije će akcije biti listirane na regulisanom tržištu berze Euronext Amsterdam.

Objavljivanje prospekta, koji je odobren od strane holandskog regulatora za finansijska tržišta (AFM), predstavlja ključni korak u procesu izlaska CSG-a na berzu. Prospekt je dostupan na korporativnom sajtu Grupe https://czechoslovakgroup.com/en/for-investors u skladu sa važećim propisima o tržištu hartija od vrednosti.

Period ponude počinje 20. januara 2026. godine i očekuje se da će se završiti 22. januara 2026. godine, dok se početak trgovanja akcijama na Euronext Amsterdam očekuje 23. januara 2026. godine. Ponuda je namenjena isključivo institucionalnim investitorima i sprovodi se putem privatnog plasmana u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, u skladu sa relevantnim regulatornim okvirima.

Cena akcije u ponudi fiksirana je na 25 evra po akciji, a ukupna veličina IPO-a može dostići do 3,8 milijardi evra, uključujući opciju prekomerne alokacije. Time se IPO CZECHOSLOVAK GROUP-a svrstava među najveće javne ponude u Evropi u 2026. godini, potvrđujući snažnu poziciju Grupe na međunarodnom tržištu.

Struktura IPO-a obuhvata emisiju novih akcija i prodaju postojećih akcija. Konkretno, IPO uključuje emisiju 30 miliona novih akcija u ukupnoj vrednosti od 750 miliona evra, čiji će prihodi ići direktno CSG-u, kao i prodaju približno 102,2 miliona postojećih akcija od strane većinskog akcionara CSG FIN a.s. u vrednosti od oko 2,55 milijardi evra. Predviđena je i opcija prekomerne alokacije koja omogućava prodaju dodatnih akcija u iznosu do približno 496 miliona evra.

Sredstva koja CSG prikupi kroz emisiju novih akcija namenjena su za opšte korporativne svrhe, pre svega za podršku daljem organskom i akvizicionom rastu, jačanju tehnoloških kapaciteta, unapređenju proizvodnih kapaciteta i dodatno osnaživanje međunarodne pozicije Grupe na ključnim tržištima.

Značajan interes investitora potvrđen je i kroz cornerstone obaveze tri globalno renomirana institucionalna investitora Artisan Partners, BlackRock i Qatar Investment Authority, koji učestvuje putem svoje podružnice Al-Rayyan Holding. Ovi investitori su se zajednički obavezali na ulaganje u ukupnom iznosu od 900 miliona evra, što predstavlja snažan signal poverenja u dugoročnu strategiju, finansijsku stabilnost i razvojne perspektive CSG-a.

IPO koordinira konzorcijum vodećih međunarodnih investicionih banaka, uključujući BNP Paribas, J.P. Morgan, UniCredit, Jefferies, Deutsche Bank i Morgan Stanley, uz učešće České spořitelne. Uloga ovih institucija dodatno potvrđuje značaj transakcije i interes međunarodnog finansijskog tržišta za CSG.

Ulaskom na berzu, CZECHOSLOVAK GROUP ulazi u novu fazu razvoja i dodatno jača svoju transparentnost, korporativno upravljanje i pristup međunarodnim tržištima kapitala. Listiranje na Euronext Amsterdam predstavlja važnu stratešku prekretnicu i stvara snažnu platformu za dugoročni rast, povećanje investicija, inovacije i međunarodnu ekspanziju.

Prospekt je dostupan investitorima na korporativnom sajtu CSG-a, a potencijalnim investitorima se savetuje da pre donošenja investicione odluke pažljivo razmotre sve informacije, uključujući rizike i potencijalne koristi povezane sa ulaganjem u akcije Društva.