Czechoslovak group najavljuje planiranu Inicijalnu javnu ponudu i globalno širenje

Czechoslovak group (CSG), jedna od najbrže rastućih odbrambenih grupa u Evropi, objavila je planove za Inicijalnu javnu ponudu akcija (IPO) društva CSG B.V. i podnošenje zahteva za prijem akcija na regulisanom tržištu Euronext Amsterdam. Planiranje IPO-a uključuje kako emisiju novih akcija u iznosu od 750 miliona evra, tako i prodaju postojećih akcija od strane postojećih akcionara, a konačan obim prodaje postojećih akcija biće utvrđen naknadno, u skladu sa tržišnim uslovima i regulatornim okvirima. Neto sredstva od emisije novih akcija biće iskorišćena za opšte korporativne svrhe, uključujući dalji organski rast, proširenje proizvodnih kapaciteta, tehnološki razvoj, strateške akvizicije i jačanje globalnog tržišnog prisustva, dok će prodaja postojećih akcija omogućiti postojećim akcionarima realizaciju dela svojih ulaganja.

Predsednik i vlasnik CSG-a, Michal Strnad, izjavio je: „CSG je kroz organski rast i strateške akvizicije uspešno izrastao u jednu od vodećih globalnih odbrambenih grupa, snabdevajući širok spektar proizvoda ključnim dugoročnim kupcima u Evropi, Sjedinjenim Američkim Državama i drugim regionima, uključujući Azijsko-pacifički region. Grupa je specijalizovana za kopnene sisteme, oružane sisteme, odbrambenu elektroniku, napredne sisteme za bespilotne letelice i rakete dugog dometa, kao i municiju srednjeg i velikog kalibra za borbena vozila, artiljeriju i tenkove, te municiju malog kalibra. Verujemo da će inicijalna javna ponuda podići međunarodni profil Grupe unutar investicione zajednice, omogućiti dodatnu finansijsku fleksibilnost i diverzifikaciju izvora finansiranja, i pružiti podršku daljem rastu Grupe. Posebno smatramo da će IPO doprineti jačanju naše sposobnosti da isporučujemo stabilne, dugoročne ugovore našim ključnim kupcima, koji uključuju vladine institucije, NATO države i strateške partnere širom sveta“ zaključio je Strnad.

CSG je jedan od ključnih dugoročnih dobavljača država članica NATO-a i njihovih partnera, sa prisustvom u više od 70 zemalja i održava 39 proizvodnih pogona u Češkoj Republici, Slovačkoj, Italiji, Srbiji, Španiji, Ujedinjenom Kraljevstvu, Sjedinjenim Američkim Državama i Indiji, čime je obezbeđen visok nivo fleksibilnosti i sigurnosti snabdevanja. Oko 68% prihoda Grupe potiče iz NATO zemalja, što potvrđuje strateški značaj CSG-a za evropsku i transatlantsku odbrambenu industriju. Grupa je drugi najveći proizvođač municije srednjeg i velikog kalibra u Evropi i najveći proizvođač municije malog kalibra globalno, sa značajnim tržišnim udelima i dugoročnim ugovorima sa državnim kupcima.

Grupa proizvodi i snabdeva širok spektar proizvoda uključujući kopnene sisteme kao što su vojna vozila na točkovima i gusenicama, teške terenske kamione i oružane sisteme, odbrambenu elektroniku za nadzor, komunikaciju i komandno-kontrolne sisteme, kao i napredne sisteme za bespilotne letelice i rakete dugog dometa, uključujući kompaktne turbo-mlazne i turbo-osovinske pogonske sisteme. Tokom prvih devet meseci 2025. godine, oko 79% prihoda u segmentu odbrambenih sistema ostvareno je kroz ugovore sa vladama ili državnim agencijama, dok preostali prihod potiče od prodaje industrijskim partnerima i komercijalnim kupcima.

CSG je dobro pozicioniran da iskoristi globalni trend rasta odbrambene potrošnje, naročito u Evropi i NATO zemljama, gde se očekuje povećanje budžeta u okviru Haške deklaracije iz juna 2025, kada su se saveznici NATO-a obavezali da do 2035. godine izdvajaju 5% BDP-a godišnje za odbranu i bezbednost, od čega će najmanje 3,5% BDP-a biti usmereno na osnovne odbrambene potrebe. CSG očekuje da će osnovno adresabilno tržište rasti dvocifrenim stopama između 2025. i 2030. godine, a značajan potencijal rasta dolazi i od obnove evropskih i NATO zaliha municije, gde trenutni nivo artiljerijske municije od 155 mm iznosi samo 10% NATO standarda.

Grupa je ostvarila snažne finansijske rezultate, sa prihodima od 4,5 milijardi evra u prvih devet meseci 2025, što predstavlja rast od 82% u odnosu na prethodnu godinu, dok je operativna EBITDA iznosila 1,2 milijarde evra, sa operativnom maržom od 26,4% i prilagođenom operativnom EBIT maržom od 24%. Ukupni backlog i pipeline Grupe iznose oko 32 milijarde evra, uključujući potvrđeni backlog od oko 14 milijardi evra, što pruža izuzetnu vidljivost prihoda i dugoročnu finansijsku sigurnost. Grupa planira da od 2027. godine isplaćuje dividendu u rasponu od 30 do 40% neto profita, u zavisnosti od odluke odbora i tržišnih uslova.

CSG je takođe osigurao cornerstone investicione obaveze u ukupnom iznosu od 900 miliona evra od renomiranih globalnih investitora, uključujući Artisan Partners, BlackRock i Qatar Investment Authority, što potvrđuje poverenje institucionalnih investitora u strategiju rasta Grupe, njenu finansijsku disciplinu i globalnu poziciju. Pod vođstvom Michala Strnada, Grupa je ostvarila organski rast, uspešne akvizicije i transformaciju u globalnog igrača sa značajnim rastom marži i prihodima na svim ključnim tržištima. Pre IPO-a, planirano je uvođenje jedinstvene (one-tier) strukture upravnog odbora, uz imenovanje iskusnih nezavisnih direktora sa dugogodišnjim iskustvom u odbrambenoj industriji i međunarodnim finansijama, čime se dodatno jača korporativno upravljanje i strateški razvoj Grupe.

Više od informacija možete pronsći na linku: CZECHOSLOVAK_GROUP_ITF_FINAL.pdf